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POM材料市场调查报告
2022年9月30日 14点32分 新长城
一、材料概述
聚甲醛学名聚氧化次甲基,英文名称Polyoxymethylenes,Polyacetal(简称POM),是分子主链中含有[-CH2-O-]链节的线性高分子化合物,为乳白色不透明结晶性线性热塑性树脂。POM是一种没有侧基、高密度、高结晶的线性聚合物,具有优异的综合性能。它是继尼龙之后发展的优良树脂品种,具有高的力学性能,如强度、模量、耐磨性、韧性、耐疲劳性和抗蠕变性,还具有优良的电绝缘性、耐溶剂性和可加工性,是五大通用工程塑料之一,又称“赛钢”。
POM按分子链中化学结构的不同可分为均聚甲醛和共聚甲醛两种,均聚甲醛一般是由无水聚甲醛聚合而得,共聚甲醛是由三聚甲醛与少量二氧戊环的共聚产物。正是由于结构上的不同,导致均聚和共聚甲醛在各项性能下存在差异。
材料特性
表1 聚甲醛材料特性表
聚甲醛的发展历史
二、产品应用
电子电器领域
汽车领域
工业领域
其他领域
三、全球POM市场
目前全球聚甲醛年产能已超180万吨。全球产能高度集中在西欧、美国、日本和韩国等发达国家和中国,主要生产商包括塞拉尼斯(旗下泰科纳)、宝理(泰科纳和大赛璐合资)、杜邦、韩国工程(塞拉尼斯和三菱化学合资)、三菱等(见表2)。目前塞拉尼斯、宝理是世界上最大的POM生产商。进出口方面,2020年世界最大POM进口国为中国,约占世界进口总量的31.5%,而韩国为世界POM最大出口国,全年出口约占总出口量的15.4%(见表3、表4)。
全球POM市场供需状况
四、国内POM市场
国内POM供需现状
图1 2019~2021年我国POM表观消费量统计图
图2 2021~2022年我国POM进口/出口量
近年来,国内POM工业平稳发展,新装置较少,产能和产量均在一定范围内波动。由图1、图2可以看出,近几年我国POM表观消费量呈持续增长态势,而进口POM依赖度较高,自给率在50%左右。其原因为在POM消费应用中,电子电器、汽车行业以及机械行业占了67%,而这部分产品主要为高端产品,对制件原料质量要求较高,一般使用杜邦、宝理、三菱等进口品牌。国内品牌多属中低端产品,且供应过剩,市场以国内新兴工业领域和东南亚为主。预计2019~2023年国内POM表观消费量年均增速约为6.6%。
国内主要POM厂家
截至2021年底,国内共有十家企业拥有聚甲醛产能(见表5),除去已停产的上海蓝星和天津碱厂,总产能约为45万吨/年,与上年一致。近几年国内新增POM产能较少,最近增加的兖矿鲁化二期4万吨/年生产线于2020年6月投产。未来新建项目主要有内蒙古久泰新材料6万吨/年项目和鹤壁龙宇新材料6万吨/年项目(见表6)。据报道,宝理和GPAC(三菱全资子公司)也将在江苏南通新设POM制造公司“大宝理工程塑料(南通)有限公司”,以应对今后南通宝泰菱产能的关闭。预计2023年国内POM产能将达到67万吨/年。
我国年产POM能力虽已达到50万t以上,但生产POM技术主要为外国落后技术引进,缺乏创新,国内聚甲醛生产企业POM产品90%以上为通用型号产品,大多应用于民生用品、工业配件以及中低端电子产品市场,在国际POM市场中的竞争力明显不够。
国内POM消费市场分析
图3 2021年国内POM主要消费领域
如上图所示,电子电器消费领域是目前国内POM下游最大的一个消费领域,其次是日用消费品和汽车行业。与发达国家相比,中国POM市场在工业机械、汽车、输水排灌等方面消费比例较少。随着中国汽车生产和需求的发展,未来POM消费量将持续稳步增加,尤其是在汽车、日用消费品和机械工业行业。
五、国内POM市场价格走势
2021年,国内POM市场整体呈上涨走势。2021年POM市场低位开局,由于疫情等原因,进口料供应量大幅缩减,而国产料需求激增,致使国内POM市场进入货紧局面,而生产厂家则借势拉涨,主流报盘一度突破20000元/吨的大关。更甚的是,去年底POM厂家集体上调出厂价,受形势所逼,贸易商积极跟涨出货,使得POM现货价格刷新了历史高位,2022年初一度达到25000元/吨。直至3月,居高不下的POM价格开始松动,国内市场现货库存消化缓慢,贸易商承压出货,商谈价格存让利空间,报盘显著回落,POM市场价格震荡下跌。下游买盘跟进积极性不高,成交侧重商谈,但上游产品价格整体呈上涨趋势,成本压力增加。3月中旬国内POM生产厂家计划上涨出厂价,受疫情影响而取消,但石化厂供应仍偏紧,厂家心态相对坚挺,因此POM价格走跌,却没有呈断崖走势。但终端企业受疫情影响,二季度整体订单表现欠佳。疫情期间,市场价格始终维持20000元/吨的高报盘,终端厂家利润空间有限,为加快回笼资金,不断地让利抛货,导致POM价格持续走跌。7月日本宝理等发布POM涨价函,POM市场时处淡季又成本加码,给本就惨兮兮的POM市场一击重锤。POM市场8月跌幅约2000元/吨,国内POM市场行情延续弱势。第三季度受高温淡季、限电等政策影响,终端工厂维持低负荷生产,高价报盘逐步走跌,下游用户买涨不买跌,市场需求持续疲软。预计,短期POM市场将维持弱势震荡运行,不排除继续走跌可能。如图4为2021~2022年部分进口和国产POM牌号价格(中国塑料城)走势图。
图4 2021~2022年中国塑料城POM价格走势图
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